台股狂新聞，鴻海集團面板布局吃著SHARP，看著VIZIO，夾著JDI
今天最大的產業新聞就是夏普的戴正吳社長衣錦還鄉。不但順利讓夏普轉虧為盈，更發下豪語讓夏普重返東證一部，似乎更開啟了鴻海集團對日本企業的興趣。除了宣布要買下東芝半導體的FLASH事業部仍懸而未決，今天又喊出要連日本JDI都要買下。在日本廠商紛紛退出大尺寸面板的市場後，JDI可說是日本最後一塊面板堡壘，加上手中握有蘋果的大訂單，技術其實並不差。只可惜日本成本始終居高不下，加上未來OLED在小尺寸上比重越來越高，連I8都推出OLED版本，JDI的地位也越來越邊緣化。
而郭董到底看上JDI甚麼呢?其實有了夏普成功的例子，讓大家了解日本的技術無庸置疑，但怎麼降低成本讓產品具有競爭力，就能創造雙贏?所以我們看到廣宇與夏普的合做，不但讓本業業績扶搖直上，七月營收也創了歷史新高。股價也從入主夏普前10元左右漲到30元附近，但不遑多讓的就是我們不斷追蹤的GIS(6456)從產業面上我先跟大家分析過。由於三星與LG專注OLED市場，淡出IPAD供應鏈，所以今年幾乎由夏普與JDI分食。而GIS光取得夏普部分的貼合訂單，就淡季不淡，全年賺兩個股本以上。
更別提如果連JDI的份額都拿下，那不是要挑戰過去TPK千元股王的股價嗎?所以我說GIS是可以長期追蹤的標的。至於I8的另外一個變革，螢幕比例的調整，更是讓彩晶(6116)占盡先手優勢。外資今天又是買超第一名，股價挑戰前波10.4的高點，頗有向淨值靠攏的味道。
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